Clientes y oportunidades por etapa del embudo, con valor estimado, último contacto e historial de interacciones.
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Así queda al usarla. Puedes abrir sus subpáginas y cambiar de vista en sus tablas.
Tus clientes y oportunidades en un solo sitio. Mueve cada tarjeta por el embudo a medida que avanza, apunta el valor estimado y la fecha del último contacto, y deja siempre un próximo paso con fecha: una oportunidad sin próximo paso es una oportunidad que se enfría. El gráfico suma el valor estimado de cada etapa para ver cuánto hay en juego en cada una.
Lead 2
Contactado 1
Propuesta enviada 1
Negociación 2
Ganado 1
Perdido 1
Cada llamada, correo o reunión en una fila, enlazada a su cliente. Al apuntarla, actualiza también su Último contacto.
| Resumen | Cliente | Tipo | Fecha | Quién |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de la propuesta y dudas sobre la puesta en marcha | Clínica Dental Sonrisa Norte | Reunión | 7 oct 2026 | Sergio Molina |
| Acordado un 10 % de descuento por pago anual | Clínica Dental Sonrisa Norte | Llamada | 14 oct 2026 | Sergio Molina |
| Envío de la propuesta con dos opciones de tarifa | Talleres Hermanos Pardo | Correo | 11 oct 2026 | Sergio Molina |
| Primera llamada: llevan el stock en hojas de cálculo y quieren dejarlo | Librería La Hoja | Llamada | 8 oct 2026 | Laura Pons |
| Demostración a los dos socios del estudio | Estudio de Arquitectura Vela | Demostración | 16 oct 2026 | Laura Pons |
| Revisión trimestral: contentos, piden formación para dos personas nuevas | Ferretería Llorens | Reunión | 5 oct 2026 | Sergio Molina |